Военная академии Барсбургской Империи готовит элиту для удержания лидерства государства. Основная сила, которой владеют и учатся использовать студенты, называется «Зайфон» и зависит от характера обладателя.Тэйто Кляйн — один из самых перспективных студентов на потоке, и хотя все высмеивают его за то, что некогда он был взят как раб поверженного в войне государства, и ничего не помнит о своем прошлом, Тэйто встречает настоящего друга — Микагэ [ミカゲ]. Во время выпускных экзаменов вскрывается темное прошлое, и вышедший из себя Тэйто нападает на высокопоставленного чиновника Аянами, за что тут же попадает в тюрьму. Однако пока решается его судьба, ему удается сбежать, в чем ему активно помогает Микагэ. По стечению обстоятельств, наш юный герой попадает на территорию церкви седьмого округа, где ему дают приют и защиту. Теперь ему предстоит вспомнить своё прошлое, противостоя Аянами с военными, и понять, что он — один из тех немногих, кто может изменить этот мир...